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韦德国际低廉的天然气价格也促使美国选择更廉价的天然气替代原油,美国正通过能源独立战略寻找一条可持续发展

天然气出口国论坛也被外界视作“天然气欧佩克”的筹备会。然而,正是美国页岩气的发展导致了天然气价格大幅下降,才促使了天然气“三驾马车”的联手抵抗。

一面是中东地缘政治动荡升级,一面是花旗预言,随着页岩油开发的全面崛起,北美将取代沙特和俄罗斯成为新中东。当前,世界能源格局正经历着深刻变化与调整。美国正通过能源独立战略寻找一条可持续发展的能源安全路径。 美谋求能源独立 能源独立并非新名词,事实上,第一次石油危机以来,历届美国政府都承诺采取措施实现能源独立,奥巴马则以新能源为主要切入点,设定了自己的战略:一是在本土寻找和生产更多的石油;二是通过更清洁的替代燃料和更高的能源效率,全面减少对石油的依赖,以在未来10余年内把美国的石油进口量削减1/3,提高美国能源的独立性。 近年来,由于美国油气产量,尤其是页岩气等非常规资源产量大幅增长,同时国际金融危机导致的美国石油需求减缓甚至负增长,美国能源独立战略取得显著进展,已经彻底扭转了能源自给率下滑的态势。过去的6年里,美国能源自给率逐渐提高,在2011年达到81.4%,美国能源信息署预计在2035年将达到87%。 石油对外依存度现拐点 随着近海油气田的开采、能源利用效率的提高和新能源开发,美国对石油的过度依赖程度逐步降低。根据EIA数据,2010年美国石油对外依存度为49.2%,自1997年以来首次降到50%以下;2011年有望进一步降至44.9%。 这其中,以页岩气为代表的非常规油气的成功开发功不可没,是美国石油对外依存度出现拐点的重要突破口。新方法已使美国页岩气产量从2000年的3900亿立方英尺提高到2010年的4.8万亿立方英尺,年均增长47.7%。现在页岩气产量已经相当于美国天然气总产量的23%,并使美国超过俄罗斯成为全球天然气第一大资源国和生产国,基本实现了自给自足,从此不必担忧产气国垄断天然气市场的威胁,甚至还可对欧洲市场等输出液化天然气,削弱俄罗斯、委内瑞拉、伊朗和沙特阿拉伯等国的能源资源影响力。 同时,美国已经成为世界成品油净出口国。美国能源部《石油供应月报》显示,随着全球燃料需求上升,2011年,美国炼油企业出口的汽油、取暖用油和柴油总量首次超过其他单项产品,汽油、柴油和航空燃油的净出口量达43.9万桶/日,美国1949年以来首次成为成品油净出口国。 美国的石油需求量和人均能源消耗量也持续下降。近年来,美国能源使用效率不断提高,加之经济衰退引发的消费乏力,美国国内石油需求量已由2005年的9.4亿吨下降至2010年的8.5亿吨,降幅达9.5%,为10年来最低需求水平。同时,根据EIA《2012年能源展望》的预测, 2010韦德国际 ,~2035年,美国人均能源消费量将以平均每年0.5%的速度下降。 能源成本优势加速复苏 金融危机以来,在奥巴马政府提出的再工业化战略的框架下,出口倍增计划、制造业促进法案、重振美国制造业政策框架等一揽子计划已经凸显出美国制造战略转向的轮廓。美国制造业正出现长期结构性改进的迹象,开始进入上升期,而因页岩气革命带来的能源价格下降将大幅降低制造业成本,从而推动美国实体经济和制造业加速复苏。 当前,尽管中国等新兴经济体仍具有劳动力成本优势,但工资和要素成本的涨幅要远远超过生产率增幅,但根据美国咨询公司埃森哲调查,受访的北美制造业经理人有约61%表示,正在考虑将制造产能迁回美国,以便更好地匹配供应地和需求地。 1 2 3

金融危机带来了全球经济格局的巨变,但被我们忽视的是全球能源格局也发生了巨大的变化。“能源独立”战略和非常规油气的大规模开发,使北美地区崛起为可跟中东比肩的全球能源板块,世界能源、经济乃至地缘政治版图正在经历着深刻改变,而这将给我们带来意想不到的挑战。

近年来,随着美国“能源独立”战略的全面推进,页岩气等非常规油气产量大幅增长,天然气等能源价格逐步降低。美国能源要素成本降低和能源结构的优化,对美国制造业的复兴意义重大,也将长期影响美国、中国和世界经济的发展。

美国“能源独立”

美国实现低能源价格的原因分析

战略取得重大进展

近几年来,美国充裕的页岩气供应大幅拉低了天然气价格,其价格从2005年的9美元百万英制热量单位降至2012年的2美元百万英制热量单位,这个价格仅相当于英国的三分之一和亚洲平均水平的五分之一。天然气价格下降带动了发电成本的下降,预计2035年美国平均电价将比现在低10%。低廉的天然气价格也促使美国选择更廉价的天然气替代原油,2012年,美国能源结构中4%的原油被更低价的天然气所取代。美国能源价格降低的原因主要有以下几个方面:

目前,美国已经彻底扭转了能源自给率下滑的态势。过去的6年多时间里,美国能源自给率逐渐提高,美国能源信息署预计,在2035年美国能源自给率将达到87%.

一是“能源独立”战略的全面推进。第一次石油危机以来,历届美国政府都承诺采取措施实现“能源独立”。无论是1974 年尼克松政府的《独立运动计划》、1975年福特政府的《能源独立法案》、1977年卡特政府的《国家能源计划》、1987年里根政府的《能源安全报告》、1991年老布什政府的《国家能源战略》,还是1997年克林顿政府的《联邦政府为迎接21世纪挑战的能源研发报告》和2001年小布什政府的《国家能源政策报告》,都将“能源独立”作为政府孜孜以求的理想和目标。2011年,奥巴马政府发布《能源安全未来蓝图》,以新能源为主要切入点设定战略规划,在未来十余年内把美国的石油进口量削减三分之一,以提高美国能源的独立性。历届美国政府的能源战略有力地保证了美国的能源供给和能源安全。

随着近海油气田的开采、能源利用效率的提高和新能源开发,美国对石油的过度依赖程度逐步降低。根据EIA数据,2010年美国石油对外依存度为49.2%,自1997年以来首次降到50%以下;2011年有望进一步降至44.9%.这其中,以页岩气为代表的非常规油气的成功开发 功不可没,是美国石油对外依存度出现拐点的重要突破口。现在美国页岩气产量已经相当于其天然气总产量的23%,并使美国超过俄罗斯成为全球天然气第一大资源国和生产国,基本实现了自给自足。

二是油气产量尤其是页岩气等非常规油气产量大幅增长。十年前,美国页岩气的产量还微不足道。然而,随着技术的突破,页岩气产量已从2000年的122亿立方米增加到2011年的1800亿立方米,美国由此跃升为世界第一大产气国。与此同时,美国能源自给率逐渐提高,2011年达到81.4%,2012年1—8月达到89%,创下1991年以来的最高水平。美国油气产量尤其是页岩气等非常规油气产量的大幅增长,改写了美国能源供给格局,更粉碎了“石油产量峰值说”这一支撑石油价格长期走高的理念,使得近年来美国国内的能源价格尤其是天然气价格逐步走低。

近年来,美国能源使用效率不断提高,加之经济衰退引发的消费乏力,美国国内石油需求量已由2005年的9.4亿吨下降至2010年的8.5亿吨,降幅达9.5%,为10年来最低需求水平。同时,根据EIA《2012年能源展望》的预测, 2010年~2035年,美国人均能源消费量将以平均每年0.5%的速度下降。

三是石油需求量和人均能源消费量持续下降。近年来,美国能源使用效率不断提高,加之经济衰退引发的消费乏力,2011年其原油需求量仅为8.3亿吨,相比2005年的9.4亿吨下滑1.1亿吨,下滑幅度达到11.7%,年均下滑接近2%。根据已公布的数据,2012年美国原油消费量继续下滑超过2%,已达到近16年来的最低点。另外,从能源消费结构上看,美国原油消费量占总能源消费量的比重已从40%减到36%,而天然气从23%增至27%。美国能源结构中4%的原油被天然气取代,预计这一态势还将继续。美国石油需求量和人均能源消费量持续下降,是美国能源价格降低的重要原因之一。

美国正在逐步摆脱对中东地区的石油依赖。近些年,美国石油供应呈现出向本土及周边地区收缩的态势,墨西哥湾等海上石油产量增加,从美洲进口石油的力度加大,并逐步减少对中东石油的依赖。2010年,美国自中东进口原油仅占总进口规模的14.9%,较1977年最高时期下降12.9个百分点;同时,从美洲进口原油从1977年的10.7%大幅增至2010年的71.1%,使其成为了美国后院的“油库”。

四是逐步摆脱对中东地区的石油依赖。页岩气的爆发式增长在抑制了美国原油需求的同时,也带动了美国原油产量的提升。由于页岩气与传统的天然气相比,其重组分即天然气凝析油含量更高,因此NGLs 也随着页岩气的增长而大幅增长。其产量从2005年的1.1亿吨增长至2010年的1.4亿吨,这也拉动了同期美国原油产量从3.1亿吨增长至3.5亿吨。截至2010年,凝析油占北美原油产量达到了40%,贡献了过去5年美国原油增量的70%。随着原油产量的提升,美国原油净进口量逐年减少,从2005年的6.56亿吨减少到2011年的4.45亿吨,净进口占比从60%降低到49%,回归到15年前的水平。2011年美国石油产品日出口量超过进口量43.9万桶,是自1949年以来石油产品出口首次超过进口。美国正在逐步摆脱对中东石油的依赖,增强其能源自主权。

能源格局演变

低能源价格对美国制造业回归的影响

重塑全球战略格局

目前,美国制造业呈现复苏态势,福特汽车、科尔曼、NCR、ET水系统、AMFOR等制造企业,已开始将生产线或工厂从中国转移到美国劳动力成本相对较低的南部地区。2013 年第一季度,反映经济景气的重要指标——美国制造业经理人指数均值为54.9,是近两年来的最佳表现。同时,美国制造业的产出、就业、库存和进出口指标均表现出持续向上的趋势。在促进美国制造业回归的因素中,能源要素的影响至关重要,低能源价格对美国制造业回归的影响主要表现在以下四个方面:

美国“能源独立”不仅对美国经济形成强烈的供给冲击,而且也将使世界能源格局发生巨变,甚至影响全球战略布局。

一是增加了美国本土制造业的成本优势。由于页岩气是一种重要的基础能源,同时也是一种重要的工业原料,源源不断的页岩气和意外收获的页岩油使美国的各种能源、基础原料成本和公用事业服务等生产要素价格在全球形成了极强的竞争力。低廉的能源价格抵消了德国和日本企业生产效率高的竞争优势,也抵消了中国和印度劳动力成本低的竞争优势,带来了美国工业再度重生的机会,特别是增强了化工、钢铁、有色等行业的竞争力。

首先,美国经济将因能源成本优势而加速复苏。金融危机以来,在奥巴马政府提出的“再工业化”战略的框架下,“出口倍增计划”、“制造业促进法案”、“重振美国制造业政策框架”等一揽子计划已经凸显出“美国制造”战略转向的轮廓。美国制造业正出现长期结构性改进的迹象,开始进入上升期;而因“页岩气革命”带来的能源价格下降将大幅降低制造业成本,从而推动美国实体经济的加速复苏和制造业的复兴。

此外,石化工业可以从天然气中提取乙烷做原料,大大降低了生产成本,其价格甚至可以和世界上成本最低的生产商——中东的石化企业竞争。钢铁行业可以利用天然气作为还原剂进行气基还原生产海绵铁,而且天然气发电也可降低电炉炼钢成本,有利于促进钢铁行业短流程生产工艺的发展。此外,天然气还可代替部分焦炭,作为高炉炼铁的还原剂和燃料剂,从而促进整个钢铁工业生产工艺的发展与改进。在有色金属行业,氧化铝生产企业的天然气用量要高于钢铁企业,低廉的天然气价格对有色金属企业成本降低的作用很大。因此,天然气等能源价格的降低增强了美国本土制造业的竞争力。

贸易赤字大幅削减,吸引国际资本回流。2000年~2010年,美国油气贸易赤字累计高达2.15万亿美元。其中,原油贸易年赤字从894.1亿美元涨至2587.4亿美元,增长了近2倍;天然气贸易赤字则在2005年后逐步走低,从2005年的318.2亿美元回落至2010年的124.8亿美元。显然,随着美国对国外能源依赖程度的降低将有效改善经常账户收支,从而支撑美元步入强势周期,并进一步引发全球资本从新兴经济体回流美国。

二是吸引了国际资本回流美国制造业。本土油气产量的增加,给美国带来的另一个好处是削减了贸易赤字。美国天然气贸易赤字在2005年后逐步走低,从2005年的318.2亿美元回落至2010年的124.8亿美元。2002年前,美国进口原油的成本占整个GDP的3%左右;到2012年,这一数字已下降到1.7%。对进口原油的依赖减少以及更廉价的天然气,将使美国的经常性账户赤字大幅下降,预计到2020年,其赤字与GDP比值将减少2个百分点,由2012年的3.6%下降到1.2%。美国对外能源依赖程度的降低,将有效改善经常账户收支,进一步引发全球资本回流,导致美国制造业呈现长期结构性改进迹象。

其次,全球能源版图正发生巨变。

三是增强了美国国内市场产品需求。能源价格下降提振了美国居民的消费能力,扩大了美国国内市场。一方面,低廉的能源价格进一步增加了美国出口和就业机会。据统计,美国能源革命至今已经创造了至少170万个就业岗位,促使美国居民收入实现温和增长。另一方面,能源价格下降间接降低了以能源为生产要素的产品和服务的价格,提升了美国居民的实际购买力。例如,低廉的天然气使用成本使居民住房支出中的水、电燃料支出和交通支出降低,消费者价格指数降低。因此,美国居民收入水平的逐步提高以及居民实际购买力的提升,美国国内市场需求的进一步扩大,将为美国制造业的回归奠定良好的市场基础。

随着西半球能源轴线崛起,中东地区能源战略地位将下降。在全球一次能源消耗中,石油仍占有较大比重,但在美国“能源独立”战略的影响下,中东主导的全球能源生产版图正在发生改变,一条新的能源轴线已在西半球悄然崛起,并可能改变全球能源分布版图。目前,除美国页岩气产量飙升外,加拿大油砂矿、墨西哥湾和巴西深海的油气资源潜力巨大,北美正在成为世界能源供应版图中隆起的板块,将在一定程度上削弱中东地区能源的战略地位,并深刻影响地缘政治和全球经济格局。

四是扩大了美国货币政策的操作空间。美国减少对进口原油的依赖,也使得美联储在货币政策上有了更大的操作空间。这主要是因为,美联储在调整货币政策刺激经济增长的同时,不必太过担心由油价引发的通货膨胀,消费者也不必为石油支出花费更多的金钱。随着其本土能源工业的不断崛起,创造了更多的就业岗位,经济复苏的脚步进一步加快。此外,对石油进口依赖的减少,使得美联储有可能尽早结束非常规的量化宽松政策,加之其他因素的叠加,将有力促进美国制造业的回归。

以中印为代表的发展中国家将成为全球、特别是中东能源消费的主力。随着亚洲新兴经济体的快速崛起,全球主要能源需求正在向东转移。以20世纪90年代日本从中东的进口量超过欧洲为标志,东亚和南亚伴随其经济的持续较快发展石油消费量和进口量猛升。2000年~2010年,世界基础能源(包括石油、天然气、煤炭、水电和核电,未计入新能源)消费总量的年增长率为2.67%,其中,北美、欧洲和独联体地区的年均增长率仅为0.20%,而亚太年均增长率则为6.34%.中国和印度,占世界能源消费量的份额由2000年的9.02%和3.44%分别提高到2010年的20.82%和4.38%.

我国的应对措施

随着美国能源需求渐渐回归北美,欧洲也更多地依赖俄罗斯、中亚和北非,中东将在更大意义上成为亚太的中东。因此,未来围绕石油的核心矛盾将从石油输出国组织与经济合作发展组织之间的利益冲突逐步转移到新兴经济体与OPEC之间的供需稳定问题上,亚洲能源定价中心也将初步形成,从而扭转全球石油贸易体系中“亚洲溢价 ”的不平等现象。

美国“制造业回归”更多的是高端制造业的回归,美国必将凭借技术、标准、专利、知识产权的先发优势和领先地位,在一些关键领域加大对我国技术输出的控制,同时使得中美贸易摩擦加剧,导致我国对美出口的制造业产品受到影响,我国应采取有力措施积极应对这一新局势。

其三,美国加速战略东移,全球战略布局将出现重大调整。

一是在新的能源体系基础上推进制造业智能化、高端化。我国要逐步将现有能源体系转型成绿色能源体系,实现从现在的粗放、低效、污染、欠安全逐步向节约、高效、清洁、多元、安全转变,主要包括:实现煤炭的科学开发和洁净高效利用;确保石油、天然气战略地位,把天然气作为能源结构调整重点之一;大力发展可再生能源,使可再生能源战略地位逐步提升;积极发展核电,使之成为中国能源一大绿色支柱。在新的绿色能源体系基础上,推进新型工业化,彻底转变依靠劳动力、资源等要素密集型的发展模式,以制造智能化为导向,推进制造业“两化”深度融合,积极发展高端制造业,提高制造业附加值,实现制造业的可持续发展。

一直以来,美国的全球能源战略兼有“内保安全”和“外谋霸权”的双重功能,主要体现在以维护石油美元霸权体系为核心,控制能源产地和能源通道,实现国际石油战略和地缘战略密切结合、国际石油战略和谋求霸权密切结合的格局。从这个角度出发,“能源独立”虽然使美国对中东石油进口的依赖减少,但不意味着美国放弃对中东的战略控制,相反将使美国对中东政策立场更趋强硬,为美国加速战略东移、构建“太平洋新秩序”创造条件和空间。

二是鼓励新能源关键核心技术创新和产业化发展。新技术决定能源行业发展的新阶段,只有新技术出现了,我国企业才能真正实现转型升级,我国能源结构才有可能进行大的调整,能源效率才会大幅提高,为制造业的持续发展奠定基础。政府应加大研发投入、鼓励创新,加强新能源关键核心技术研究,尤其是把新能源的重大基础科学和技术研究作为重点,建立产业技术创新支撑体系,组织重大技术专项攻关和应用示范工程,加快推进新能源重大科技成果产业化和产业集群发展,使新能源早日成为我国经济发展的支柱产业之一。

也许,今天世界经济格局变化的背后,正是能源格局变化的力量在起作用。

三是全面推进“走出去”战略。能源资源开发企业要全面实施“走出去”战略,充分利用国际资源,将油气资源勘探开发和海外市场有机衔接,完善贸易体系,理顺定价机制,保障我国的能源安全。目前,我国制造业和能源资源开发企业“走出去”虽然取得了很大成绩,但从总体看,对“走出去”长期战略还缺乏整体规划。下一步,我国企业应该进一步明确“走出去”的主攻方向,进行区域优选和上下游联动,发挥整体优势,提高资金使用效率,提高海外项目经营效益,保证海外投资安全。